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在SK海力士、三星电子、美光科技陆续交出超预期财报后,国产DRAM(动态随机存取存储器)产业也开始进入业绩兑现阶段。5月17日,上交所披露长鑫科技更新招股说明书,并恢复上市审核程序,审核状态重新变更为“已受理”。与此同时,长鑫科技同步披露2026年一季度经审阅财务数据。数据显示,今年一季度,公司实现营业收入508亿元,同比增长719.13%;净利润330.12亿元,同比增长1268.45%;经营活动产生的现金流量净额达到425.66亿元,同比增幅超过21235.10%。公司预计,2026年上半年营业收入将达到1100亿至1200亿元,净利润预计为660亿至750亿元。随着AI服务器、高性能计算与大模型训练需求快速增长,高性能DRAM逐渐成为AI基础设施中最紧缺的核心器件之一,全球存储行业进入新一轮景气周期。过去一年,海外存储板块持续走强,多家韩美存储巨头股价实现数倍上涨,部分产业链公司甚至走出10倍行情。这一轮存储景气周期里,长鑫科技正在成为国产DRAM产业中的重要角色。该公司为DRAM研发设计制造一体化(IDM)企业,提供DRAM晶圆、DRAM芯片、DRAM模组等多元化产品方案,产品应用于服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场领域。按照产能、出货量和销售额统计,长鑫科技已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商。基于Omdia数据测算,按2025年第四季度DRAM销售额统计,长鑫科技全球市场份额已增至7.67%,并有望随着技术迭代与产能扩张进一步提升。补齐A股原厂短板“长鑫科技IPO补齐了A股原厂短板,市场关注点必然向具备晶圆制造与产能控制的原厂倾斜。”深度科技研究院院长张孝荣向时代周报记者表示,这将重构估值体系,推动板块从题材炒作转向业绩落地,并有助于带动上游设备材料等核心环节的估值重塑。事实上,长鑫科技被市场关注,并不仅仅因为业绩爆发。过去几年,A股“存储板块”的上涨逻辑,更多集中在模组、封装、渠道与分销环节。无论是佰维存储(688525.SH)、德明利(001309.SZ),还是香农芯创(300475.SZ),本质上都受益于存储涨价、库存周期与品牌运营,但并不掌握DRAM最核心的制造能力。DRAM制造是典型的重资产、高研发、高资本开支行业,长期被三星电子、SK海力士与美光科技三大原厂垄断。行业竞争的核心,不只是产品销售,更是晶圆制造、工艺迭代、产能控制与资本投入能力。考虑到存储链核心壁垒,“长鑫科技作为国内DRAM原厂龙头,将重塑板块估值体系,引领产业链价值重估。”GKURC产经智库首席分析师丁少将向时代周报记者表示。从技术路径看,长鑫科技也是内地DRAM产业少数完成自主迭代的企业。2019年,其首次推出自主设计生产的8Gb DDR4产品,实现内地DRAM产业“从0到1”的突破。此后,其LPDDR5X产品最高速率达到10667Mbps,较上一代LPDDR5提升66%;首款国产DDR5产品速率达到8000Mbps,单颗最大容量24Gb。事实上,长鑫科技研发投入仍在持续加码。招股书显示,2025年长鑫科技研发投入达到95.93亿元,同比增长51.28%;2023年至2025年累计研发投入达到206.05亿元。截至2025年底,公司累计专利数量达到6972件,并已完成从第一代到第四代工艺平台的量产迭代,产品覆盖DDR4、LPDDR4X至DDR5、LPDDR5/5X等多个世代。与此同时,长鑫科技也开始进入国内主流终端与云厂商供应链。根据招股书,公司目前已与阿里云、字节跳动、腾讯、联想集团、小米集团、传音控股、荣耀、OPPO及vivo等客户展开合作,其市场份额也在持续提升。需警惕行业回调压力经历数月的快速上涨后,存储市场近期开始出现阶段性波动。今年4月前后DRAM现货价较高点出现小幅回调。数据显示,DXI、DRAM及NAND价格指数在阶段性冲高后,均较高点出现回调。但市场普遍认为,这更像是短期交易层面的扰动,而非行业趋势反转。招商证券在研报中指出,前期现货价涨幅过高导致买方承接意愿低迷,叠加部分贸易商资金周转压力下降价变现,短期内买方普遍观望、以消化库存为主。不过,相比波动更大的现货市场,反映真实供需关系的合约价格仍在持续上涨。根据TrendForce预测,2026年第二季度传统DRAM合约价格环比涨幅仍将达到58%至63%。需求方面,根据TrendForce预计,2026年全球九大CSP合计资本支出将达约8300亿美元,同比增长79%,共同驱动从HBM、Server DRAM到eSSD、HDD的全栈式需求增长。库存方面,三星、海力士、美光、南亚科今年一季度库存维持低位,美光DRAM库存周转天数已降至120天以下的紧张水平。事实上,供需缺口仍在进一步扩大。根据SemiAnalysis,2026年DRAM供应低于需求约7%,其中HBM缺口6%、2027年进一步扩大至9%,通用DRAM未来两年也将维持约7%的结构性缺口。根据宇瞻预计,2026年DRAM供需缺口将继续维持,DRAM价格仍有充足的上行动能,紧缺周期持续时间显著拉长。在业内看来,这意味着存储产业景气周期仍远未结束。丁少将指出,2026年DRAM市场供需缺口贯穿全年,AI服务器需求虹吸效应主导格局,但价格涨幅呈明显收窄态势。他表示,需警惕2027年巨头扩产、需求波动带来的周期回调压力。张孝荣则认为,2026下半年,DRAM涨势延续但涨幅会收窄,品类分化趋势明显。长鑫科技受益于周期红利与产能满载,业绩高增确定性强。
朱赫/央视新闻当地时间18日,第79届世界卫生大会决定,拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入大会议程。这是世卫大会连续第十年拒绝涉台提案。本期编辑 邹姗
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