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2026年前五个月，A股市场结构性分化继续演绎，也让主动权益类基金业绩有的站在了光里，有的则仍陷阴影。一边是以AI算力、光通信、半导体设备为代表的科技主线高歌猛进，催生出两只“翻倍基金”和十余只涨幅超90%的产品。华商均衡成长(以A类份额为例，下同)和财通多策略福鑫分别录得101.73%和101.19%的收益率。另一边，消费、医药、农业等传统板块业绩欠佳，多达20只基金净值回撤幅度超过20%，首尾业绩差距接近130个百分点。同泰慧择和同泰大健康主题的收益率分别为-27.31%和27.52%。站在光里，业绩翻倍2026年前5个月，上证指数微涨2.51%，深证成指上涨15.16%；而创业板指和科创50的表现更为出色，分别达到26.06%和30.29%。从基金的业绩来看，“硬科技”的主线表现得淋漓尽致。截至2026年5月31日，主动权益类基金中出现的两只“翻倍基”均主要重仓了光模块。华商均衡成长以101.73%的年内回报拔得头筹，基金经理张明昕一季度末重仓长飞光纤(601869.SH)、新易盛(300502.SZ)、中际旭创(300308.SZ)与源杰科技(688498.SH)等，卡位光通信与AI算力基础设施。财通多策略福鑫紧随其后，收益率101.19%，基金经理金梓才一季度末的重仓股名单中，大族数控(301200.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、生益电子(688183.SH)、新易盛(300502.SZ)和鼎泰高科(301377.SZ)等持仓市值靠前。半导体设备与PCB产业链成为其净值飙升的核心引擎。金梓才管理的其他5只产品——财通匠心优选一年持有A、财通景气甄选一年持有A、财通集成电路产业A、财通成长优选A、财通品质甄选A均跻身涨幅榜前列，前五个月收益在87%至98%之间，堪称本轮科技行情的最大赢家。金梓才在一季报中表示，2026年一季度继续保持大幅超配海外算力板块。他强调：“直到今天，A股市场投资者仍在一定程度上低估海外算力供应链企业的价值，当期定价尚不充分。AI算力作为本轮市场主线，其定价的略微低估给擅长产业研究的A股基金经理创造了一条较好的可长期坚守的主线。”张明昕管理的另一只产品华商致远回报也以98.17%的收益率位于排行榜前列。对于AI算力，他也持有类似观点：“操作上维持高仓位，围绕国内外ARR(年化收入)高增长的赛道中动态优化持仓，挖掘阿尔法收益，在产业变革中把握确定性增长机会。”纵观整个榜单，收益率超过90%的13只基金重仓较为集中。中际旭创和新易盛均被其中11只基金重仓，源杰科技也被9只基金重仓选择，延续2025年光模块贡献业绩的情况。值得注意的是，翻倍基的基金经理并非新秀。张明昕在2025年就已凭借华商均衡成长斩获的137.15%的回报，业绩连续性极强，财通金梓才同样是科技赛道的长期耕耘者。对产业趋势判断后，持仓集中度极高，在主线行情中“不下车”是他们的共同特点。业绩阴影，消费、医药、航空领跌与光里的热闹形成鲜明对比的，业绩排行榜的末端，部分重仓医药、大消费等行业的基金仍未取得正收益。同泰慧择年内下跌27.31%，在全市场垫底，同泰大健康主题下跌27.25%，紧随其后。这两只产品均由马毅、麦健沛管理。同泰慧择主要重仓AI应用、宠物经济和医疗保健服务，首都在线(300846.SZ)、汉得信息(300170.SZ)、立昂技术(300603.SZ)、昆仑万维（维权）(300418.SZ)和海天瑞声(688787.SH)是其前五大重仓股；同泰大健康主题主要重仓医药，美好医疗(301363.SZ)、阳光诺和(688621.SH)、爱朋医疗(300753.SZ)、三博脑科(301293.SZ)和创新医疗(002173.SZ)是其前五大重仓股。值得注意的是，同泰大健康主题在2025年实际取得了10.89%的正收益，但2026年医药板块继续探底，净值大幅回撤。同样重仓医药板块的新华医疗创新收益率为-26.84%，位列倒数第三位。除医药外，跌幅榜前20名中，有多只基金重仓航空股。如广发价值领先前五大重仓股分别为春秋航空(601021.SH)、同程旅行(00780.HK)、华夏航空(002928.SZ)、中国东方航空股份(00670.HK)及中国南方航空股份(01055.HK)。从规模上看，跌幅榜前20名中有9只基金规模低于5000万清盘线，其中6只甚至不足2000万元。新华医疗创新仅915万元，国泰海通(02611.HK)消费机遇更是只有914万元，清盘的风险进一步加剧。
来源：@财联社APP微博财联社5月31日讯（记者 黄路）自今年2月26日、3月30日财联社记者先后刊发《钨粉一个月又爆涨超40%！节后头部刀具厂家产能拉满 再掀调价潮》以及《“一周报一次价” ！提价红利兑现，头部刀具企业预计行业Q2或仍处“甜蜜周期”》等报道以来。刀具行业上下游又有了新的变化：一季度曾经狂飙的碳化钨粉价格，在二季度大幅回调，或将改变刀具行业的高增长盈利模式。数据显示，碳化钨粉价格自3月中旬的年内高点2350元/公斤大幅回落，至今价格下跌超50%，下半年价差红利或逐步消减。近日，财联社记者再度走访部分刀具头部厂家获悉，当前，碳化钨粉原料在1000元/公斤附近波动，预判后续下行空间有限，相对于日韩等海外竞争对手，国内头部企业凭借前期低价库存、Q3低位补库窗口，将继续保持成本优势。伴随AI服务器带动PCB产业链全面扩容，高多层、高硬度板材催生超细棒材、高端微钻针刚需，国内刀具企业正加速加码高端PCB钻针、棒材产能建设，对标日韩龙头抢占高端市场份额。碳化钨粉自高点回落跌50% 价差红利或退潮原料碳化钨粉价格今年上半年上演了一番“过山车”行情，中钨在线数据显示，截至5月29日，碳化钨粉最新报价为950元/公斤，相对于今年年内最高价约2350元/公斤，下跌59%。数据来源：中钨在线今年一季度，进口刀具与国产刀具均已陆续提价，国内龙头企业凭借充足资金储备，提前锁定低位原料、平滑成本波动、保障稳定交付，顺利将原料涨价压力向下游传导，充分兑现原料价差红利，业绩迎来爆发式增长。今年Q1，欧科亿（688308.SH）营收同比增长113.49%，归母净利润同比增长2560.71%；华锐精密（688059.SH）营收同比增长88.26%，归母净利润同比增长499.47%。对于业绩变化，两公司均提及原材料涨价因素。“面对碳化钨粉等主要原材料价格上涨，公司相应采取涨价措施，依托资金与规模双重优势，产品整体实现量价齐升。”有刀具厂家人士对财联社记者坦言，相对于产品规模放量，产品提价对Q1整体毛利率提升的影响更为明显。对于近期主要原料碳化钨粉价格的波动以及未来趋势，多位业内人士向财联社记者表示，钨为战略管控资源，开采指标约束供给，价格难再深跌，碳化钨粉1000元/公斤附近或为底部区间，估计后续下行空间有限。财联社记者从产业链人士处获悉，相对于碳化钨粉950元/公斤的最新价格，部分头部厂家前期囤积的低位库存能支撑到今年年底，相对于当前现货价格仍有30%-40%价差优势。与此同时，行业预计Q3将迎来集中补库周期，本轮原料价格回落，或为头部企业低位锁库提供了一个较好窗口期。欧科亿证券部人士表示，公司在2025年底采购了较多的碳化钨原料，价格相对低位，因此2026年公司具有明显的成本优势。“我们更希望原料价格波动维持在1000元-1500元/公斤这个区间，因为客户更愿意接受产品价格保持稳定性。”华锐精密相关负责人对财联社记者分析称，当前国内钨价回调，但海外钨价依旧居高不下，日韩刀具企业原料成本压力显著高于国内，国内刀具产品性价比优势持续放大。目前下游客户采购核心标准，就是国内产品价格不高于日韩品牌，除了深耕国内市场，行业出口欧美市场的成长空间被进一步打开。买家抢货PCB板 刀具厂商加码钻针、棒材产能此前，碳化钨粉处于高位区间，国内外原料价差成为国内刀具厂商产品毛利率提升的重要因素，但这种“靠天吃饭”的周期红利缺乏持续性。随着价差空间大幅收窄，行业仅依赖原料价差和产品走量的模式或承压，抢占高端市场成为行业的共识。在华锐精密董事长肖旭凯看来，行业长期成长核心不在价差博弈，而在高端产品国产替代、AI算力带来的PCB耗材新增量。而本轮原料价格波动，带来国内外成本差异，恰好为国内刀具厂商创造了与日本住友等海外行业巨头同台竞争、加速国产替代的机遇。本轮行业增量核心驱动力来自AI服务器算力浪潮。以GB200为代表的新一代AI服务器，所用PCB板完成全面迭代，从常规12-16层升级至24-40层M8/M9高填料硬板、厚板结构，生产工艺要求更高，需适配0.1–0.2mm微小孔径、40–60倍超高长径比钻针加工。“近期走访多家PCB下游客户，行业整体供不应求，厂商出现买家排队等货情况。当前PCB企业集中扩产，直接带动PCB钻针需求爆发，配套的PCB钻针专用棒材同步紧缺、供不应求。”肖旭凯向财联社记者介绍，高端PCB精密加工领域，核心比拼的是企业长期稳定的交付与品控能力。下游客户对产品稳定性敏感度极高，一款产品需适配数百台设备流转，一旦产品品质出现偏差，将对生产线造成极大影响。优质原材料、成熟工艺、专业团队与稳定设备，共同构成了高端刀具生产的闭环。他同时表示，除了PCB领域，包括机器人关节加工、滚珠丝杠、商业航天、液冷等相关零部件制造，都将带来新的刀具需求。日前，在财联社记者参加华锐精密年度股东会期间，公司管理层现场展示了公司研发的超细碳化钨粉棒材。据了解，2025年下半年以来，公司结合自身技术优势并引进PCB棒材生产的新工艺，于近期建成了PCB棒材生产线。公司PCB棒材产品将在完成相应测试后面向市场。有产业链人士向财联社记者分析，三菱材料、住友电工等日本头部钻针企业，当前均受限于碳化钨粉原料供给短缺。日系企业现有原料库存仅可支撑3–6个月生产，后续若原料供给无法跟进，高端钻针产能将被迫缩减，产品售价或将持续上调。今年下半年，国内刀具厂商有望承接大量日系品牌外流订单，市场份额有望持续提升。“我们跟核心钻针厂合作比较早，现在已经进入稳定量产状态。公司已实现向下游核心客户供货，覆盖主流产品的多种规格型号。”欧科亿相关负责人对财联社记者表示，目前PCB棒材扩产项目已于今年一季度启动，未来还将围绕产业链进行系统布局。 日前，公司已公告拟控股永鑫精工，正式切入高端PCB钻针领域，实现棒材、钻针产业链协同延伸。当前国内刀具行业已形成多元化、差异化的竞争格局，除华锐精密、欧科亿外，中钨高新（000657.SZ）、鼎泰高科（301377.SZ）、沃尔德（688028.SH）、恒锋工具（300488.SZ）、新锐股份（688257.SH）等企业均在各自细分高端赛道完成布局，持续抢占行业增量市场。中钨高新管理层日前在业绩说明会上透露，目前公司PCB钻针业务市场需求旺盛，订单饱满。1.4亿支微钻扩产项目于今年3月达产，1.3亿支微钻和0.63亿支超长径精密微型刀具扩产项目正在推进。公司推出的新型纳米金刚石涂层微钻，专为M9级板材设计，目前该产品已通过客户验证。鼎泰高科证券部人士表示，目前公司订单充足。截至目前，公司泰国生产基地的月产能已达到600万支。未来公司将逐步提升月产能。预计至2026年末，泰国生产基地可实现1500万支的产能目标。
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