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美股半导体板块大涨 基金看好长期上行趋势 ◎记者 朱妍 海外和国内股市的半导体板块再度出现背离走势,上演“你涨我跌”的分化格局。 有科技赛道基金经理对此表示,本轮海外半导体板块的反弹由多重利好共振驱动,目前板块的调整仅为行情过热后的良性修复,无论宏观环境还是产业发展,都未发生趋势性逆转,科技股行情尚未结束。 Choice数据显示,6月11日美股半导体板块强势反弹,费城半导体指数单日大涨近8%。与此同时,6月12日,国内半导体板块则在连日上涨后出现回调。 受此影响,6月12日,半导体主题ETF在ETF品类中领跌,科创半导体设备ETF鹏华、科创半导体设备ETF华泰柏瑞跌幅超过3%。不过,从6月8日—12日的涨幅来看,半导体主题ETF依然在ETF中居于领先地位,部分产品涨逾10%。 对于海外半导体板块的反弹,国联安基金量化投资部相关人士对记者表示,本轮海外半导体反弹由多重利好共振驱动,中东地缘风险缓和带动油价回落、通胀压力缓解,叠加市场加息预期降温,有效修复高估值科技板块估值,推动资金回流高科技赛道。 同时,该人士认为,半导体行业的高景气还在延续,AI硬件产业链需求坚挺、订单充足,产业基本面支撑扎实。此前板块调整仅为行情过热后的良性修复,AI资本开支与企业盈利核心逻辑未变,行业整体上行趋势未改。 从国内角度看,华夏基金人士认为,半导体板块5月快速上涨后出现波动,这主要系交易过度拥挤后资金止盈所致。本周,半导体板块整体呈现出一定的韧性,在美国非农就业数据导致的全球科技板块的普跌中,板块调整幅度不大,随后还出现了大幅修复,周中费城半导体指数持续收跌,A股半导体板块也逆势走强。 对于近期半导体板块的“快涨快跌”走势,国联安基金的基金经理潘明认为,今年以来全球AI板块累计涨幅较高,短期都积累了不少获利盘,资金集中兑现便会引发板块集体调整。但行业基本面并未出现恶化,部分细分领域公司的经营情况甚至出现边际改善,产业长期成长逻辑依旧稳固。 “半导体板块依托周期复苏、AI成长、国产化三重景气共振,后续行情有望持续走强。”上述国联安基金人士补充表示,当前行业全线开启涨价周期,存储、半导体材料、封测等细分领域盈利持续超预期,国内先进制程产能稳步扩张,头部厂商加速扩产,带动全产业链量价齐升。 MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
特朗普政府一位高级官员周五表示,美国和伊朗可能在未来“几天内”签署一项协议,该协议内容包括重新开放霍尔木兹海峡,并采取措施拆除伊朗的核计划。 但这位因讨论与德黑兰谈判最新进展而要求匿名的官员指出,美方对于已达成的协议最终能否签署并非“100%”确定。 “今天早上我可能会说有75%的概率。现在大概有80%到85%,”这位官员说,“但还不是100%。” 该官员解释说,伊朗的政治体制“非常复杂”,其政权内部存在裂痕。 这位美国官员还表示,目前的谅解备忘录还将通过终止伊朗对暴力活动的资助来“确保该地区的长期和平”,并对伊朗伊斯兰共和国实施“核查机制”。 该官员称,如果伊朗予以配合,它将获得“重大”经济救济作为回报,包括放宽长期制裁和解冻其资产。 但这位官员强调,这些好处“只有在他们真正兑现承诺时才会逐步实现”。该官员还表示,双方尚未确定协议签署的地点。 尽管如此,这位官员表示,美方认为双方都认可当前的文本,并且除非“我们看到问题突然出现”,否则“将在未来几天内完成签署”。 此前,包括总统唐纳德·特朗普在内的多位政界人士表达了比以往任何时候都更乐观的态度,认为结束战争的协议即将达成。 巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫周五早些时候表示,美国和伊朗之间“已经达成了一份‘最终、商定的文本’”。 在这场战争中一直充当两国调解人的巴基斯坦,“正与双方密切合作以敲定下一步行动”,谢里夫在X平台(原推特)上发帖称。 “和平从未像现在这样接近,”他写道。 特朗普周四下午在椭圆形办公室表示,美国“刚刚达成了解决与伊朗战争的一项伟大协议”,但需“等待文件的最终敲定”。 伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇在谢里夫发帖之前在X平台上写道,谅解备忘录“从未像现在这样接近达成”。 这三位官员也对公开披露的关于这份似乎即将达成的协议内容的信息提出了异议。 伊朗迈赫尔通讯社周五早些时候报道了草案中14项声称的条款,包括美国承诺取消石油制裁、结束海上封锁以及解冻伊朗被冻结的资金。 特朗普周五上午晚些时候在Truth Social平台上愤怒地写道,关于该协议的公开报道“与书面达成的条款毫无关系”。
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